Philip é um escritor norte-americano de meia-idade a viver em Londres. Um dia envolve-se com uma jovem inglesa, também casada, com quem se encontra no apartamento que lhe serve de refúgio de escrita. Ao longo das conversas, antes e depois de fazerem amor, eles vão revelando as suas vidas, pensamentos e expectativas. Philip servir-se-á de tudo isso como inspiração para os seus romances.